Frank Black Francis

Frank Black Francis is a 2-CD set released in 2004 by Frank Black, roughly coinciding with the Pixies reunion tour. Disc 1 consists of a March 1987 solo acoustic demo tape recorded by engineer Gary Smith, just prior to the first Pixies recording session. Disc 2 is a contemporary recording of Frank Black reworking a number of Pixies songs with Keith Moliné and Andy Diagram, who are part of David Thomas and Two Pale Boys.

Track listing

Disc one

1. "The Holiday Song" – 1:54
2. "I'm Amazed" – 1:25
3. "Rock a My Soul" – 1:50
4. "Isla de Encanta" – 1:39
5. "Caribou" – 3:00
6. "Broken Face" – 1:21
7. "Build High" – 1:26
8. "Nimrod's Son" – 2:08
9. "Ed Is Dead" – 2:45
10. "Subbacultcha" – 2:45
11. "Boom Chickaboom" – 2:33
12. "I've Been Tired" – 3:10
13. "Break My Body" – 1:55
14. "Oh My Golly!" – 1:59
15. "Vamos" – 2:14

Disc two

1. "Caribou" – 3:09
2. "Where Is My Mind?" – 3:41
3. "Cactus" – 2:41
4. "Nimrod's Son" – 3:01
5. "Levitate Me" – 2:01
6. "Wave of Mutilation" – 2:25
7. "Monkey Gone to Heaven" – 3:49
8. "Velouria" – 4:35
9. "The Holiday Song" – 2:21
10. "Into the White" – 3:24
11. "Is She Weird?" – 3:51
12. "Subbacultcha" – 2:56
13. "Planet of Sound" – 14:56